Musa est un chasseur solitaire. Il aime se promener dans les vertes prairies, patauger dans la rivière, danser au clair de la lune, compter les étoiles jusqu'à s'endormir.
Un jour, lassé de sa solitude, il décide de se marier. Mais les femmes du village le repoussent, aucune n’est amoureuse de lui. L'oiseau de la rosée lui dit que la princesse Makura, qui habite dans « le pays où le soleil se lève », tombera amoureuse de lui et l’épousera. Musa entreprend alors un long voyage vers « le pays où le soleil se lève ». Au cours de son trajet, il doit affronter divers animaux. Quand il arrive au pays du soleil, il découvre la princesse ensorcelée et transformée en statue. Pour défaire le sortilège, Musa doit assumer trois tâches qui mettront à l’épreuve son amour. Musa parvient à surmonter les épreuves et libère la princesse de son sortilège. Makura redevient une femme en chair et os, capable de sentir, aimer, rêver, embrasser....
La princesse Makura et Musa se marient. Une nouvelle étoile se met à briller au ciel.